Krzysztof Wałęsa, kontroler finansowy w firmie dystrybucyjnej, przez długi czas korzystał z Excela i maili jako głównego systemu kontroli wydatków. Kiedy firma urosła do 80 pracowników w 3 oddziałach, zaczął tracić widoczność nad tym, co się dzieje z budżetem - dowiadywał się o przekroczeniach dopiero po fakcie, często 3 tygodnie po zdarzeniu.
To szkolenie dotyczy właśnie tej skali problemów. Omawiamy, jak zbudować politykę wydatkową, która jest egzekwowalna automatycznie - nie przez pilnowanie ludzi, ale przez reguły wbudowane w system. Uczestnicy uczą się konfigurować alerty progowe, budować dashboardy w narzędziach takich jak Pleo, Yokoy czy Expensify połączonych z Power BI lub Looker Studio.
Dużą część czasu poświęcamy na projektowanie procesów zatwierdzania wielopoziomowego - kiedy wydatek do 500 zł zatwierdza kierownik, a powyżej 2000 zł wymaga akceptacji dyrektora finansowego. Omawiamy też, jak dokumentować wyjątki i audytować historię decyzji bez tworzenia dodatkowej biurokracji.
Szkolenie trwa 8 godzin w jednym dniu. Skierowane jest do osób, które już korzystają z jakiegoś systemu, ale chcą go uszczelnić i powiązać z danymi budżetowymi w czasie rzeczywistym.